复星旅文发行三亚亚特兰蒂斯资产支持证券 募资约70亿元 _ 东方财富网

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摘要 【复星旅文发行三亚亚特兰蒂斯财物支撑证券 募资约70亿元】3月22日晚间,复星旅行文明(01992,HK)(以下简称复星旅文)发布布告称,成功发行德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯财物支撑专项方案,总募资规划达人民币70.01亿元。该专项方案将按照上海证券交易所的相关规定完结财物支撑证券(Commercial Mortgage Backed Securities,“CMBS”)的挂号及挂牌转让手续。(每日经济新闻)   3月22日晚间,复星旅行文明(01992,HK)(以下简称复星旅文)发布布告称,成功发行德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯财物支撑专项方案,总募资规划达人民币70.01亿元。该专项方案将按照上海证券交易所的相关规定完结财物支撑证券(Commercial Mortgage Backed Securities,“CMBS”)的挂号及挂牌转让手续。  据了解,复星旅文于2019年11月15日获得上交所的无异议函,许能够三亚亚特兰蒂斯的酒店和水上乐土物业作为典当,以三亚亚特兰蒂斯所属公司海南亚特兰蒂斯商旅开展有限公司100%股权及三亚亚特兰蒂斯的运营收入和应收账款作为质押,发行CMBS。  布告显现,CMBS的期限为24年,自专项方案建立之日(2020年3月20日)起收效。其间优先级CMBS的发行规划为68亿元,票面利率为5%,还款期次为48期,初次兑付日为2020年7月28日,尔后每半年为一还款期间。次级CMBS的发行规划为2.01亿元,由复星旅文的隶属公司上海复星旅行办理有限公司认购。  复星旅文方面表明,该专项方案征集资金中将有约29亿元用于归还三亚亚特兰蒂斯现有的银行贷款,其他资金将用于集团事务开展。公司董事会以为,经过专项方案发行CMBS盘活存量财物将有助于改进公司的融资结构,有用拓宽融资途径,下降融资本钱,提高融资功率,并能够供给足够的现金储藏。  复星旅文2019年成绩陈述显现,到2019年12月31日,复星旅文现金及现金等价物约21亿元,未运用的银行贷款约25亿元。2019年,复星旅文完成收入人民币173.4亿元,归属于股东的净利润6.1亿元,同比增加97.4%。  三亚亚特兰蒂斯为复星耗资百亿制作的首个旅行目的地项目,2019年为其首个完好运营年度,完成营业额到达人民币13.1亿元,年到访客流达520万人次。  《每日经济新闻》记者了解到,尽管受新冠肺炎疫情影响,年头三亚亚特兰蒂斯营收有所下降,但EBITDA在2020年前两个月仍到达约五千万元。2020年3月中旬的周末,三亚亚特兰蒂斯的入住率康复到去年同期的约50%。  在近来的成绩发布会上,复星旅文董事长钱建农表明,疫情在短期内将对全球旅行业和公司形成负面影响,但不影响长时间开展,“现在公司现金流充分,将强化财政和现金办理,进一步的管控办法也在方案之中”。  据了解,复星旅文旗下太仓和丽江复游城都在快速建设中,可售休假物业将按原方案在2020年内预售,以回流部分资金。

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